Правительство Армении сегодня приняло решение направить 450 млн долларов из суммы, полученной от выпущенных Арменией еврооблигаций (или, как принято говорить, евробондов) в 700 млн долларов, на досрочное погашение предоставленного Россией четыре года назад кредита в размере 500 млн долларов.
Кроме того, около 24% выручки от размещения евробондов будут направлены на программы развития малого и среднего бизнеса, предусматривается также за счет примерно 29 млрд драмов изменить соотношение внутреннего долга к внешнему, в результате чего ожидается снизить проценты на рынке государственных облигаций.
«По международным стандартам Армения уже не считается бедной страной. Это означает, что международные финансовые организации отныне все меньше и меньше будут предоставлять Армении финансирование на льготных условиях, а вместо этого будут предлагать стране финансирование с более высокими процентами», - объясняя необходимость эмиссии еврооблигаций, сказал министр финансов Давид Саргсян.
Кроме того, по его словам, частный сектор нуждается в финансах для развития бизнеса, но на международных рынках действует правило: если государство не привлекает средства на этом рынке, то и возможности частного сектора на этом рынке бывают ограничены – либо вовсе не получается привлечь средства, либо на невыгодных условиях. И последней причиной является стремление диверсифицировать финансирование. Если до сих пор Армения зависела от международных финансовых структур и крупных стран, то этим шагом финансовые источники диверсифицируются.
На вопрос с чем связано решение погасить росийский кредит раньше срока, Саргсян отметил, что с финансовой точки зрения нельзя сравнивать проценты кредита и еврооблигаций. Кредит был предоставлен по проценту Libor плюс 3%, то есть это плавающий процент, который нельзя сравнивать с финансовым инструментом с фиксированным процентом. «Наши гособлигации нам немного выгоднее, чем российский кредит», - заявил министр.
Он сообщил, что выпущенные Арменией евробонды приобрели 152 инвестора. География интереса к армянским евробондам, по его словам, такова: 42%- США, 23% - Великобритания, 17% - страны континентальной Европы.
В течение предстоящих 7 лет на обслуживание евробондов будет направлено 40 млн долларов ежегодно, отметил главный финансист страны.
Кстати, министр финансов не исключил повторную эмиссию евробондов, однако когда и в каком количестве - не уточнил, сочтя, что говорить об этом рано.
Кредит в 500 млн долларов был предоставлен Армении Россией в 2009 году в качестве поддержки экономики республики в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Ставка кредита, рассчитанного на 15 лет на условиях Libor плюс 3%, составила около 4% годовых, с 4-летним льготным периодом. Уже погашено 40% кредита. Начиная с этого года, Армения должна была выплачивать приблизительно 44 млн долларов в год с целью погашения основной части долга.
19 сентября Армения впервые осуществила выпуск евробондов. Главными андеррайтерами размещения являются Deutsche Bank AG, LondonBranch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc, которые уже успешно осуществили выпуск. Объем выпуска составил 700 млн долларов со сроком погашения в 7 лет и доходностью в 6% в год.
Кроме того, около 24% выручки от размещения евробондов будут направлены на программы развития малого и среднего бизнеса, предусматривается также за счет примерно 29 млрд драмов изменить соотношение внутреннего долга к внешнему, в результате чего ожидается снизить проценты на рынке государственных облигаций.
«По международным стандартам Армения уже не считается бедной страной. Это означает, что международные финансовые организации отныне все меньше и меньше будут предоставлять Армении финансирование на льготных условиях, а вместо этого будут предлагать стране финансирование с более высокими процентами», - объясняя необходимость эмиссии еврооблигаций, сказал министр финансов Давид Саргсян.
Кроме того, по его словам, частный сектор нуждается в финансах для развития бизнеса, но на международных рынках действует правило: если государство не привлекает средства на этом рынке, то и возможности частного сектора на этом рынке бывают ограничены – либо вовсе не получается привлечь средства, либо на невыгодных условиях. И последней причиной является стремление диверсифицировать финансирование. Если до сих пор Армения зависела от международных финансовых структур и крупных стран, то этим шагом финансовые источники диверсифицируются.
На вопрос с чем связано решение погасить росийский кредит раньше срока, Саргсян отметил, что с финансовой точки зрения нельзя сравнивать проценты кредита и еврооблигаций. Кредит был предоставлен по проценту Libor плюс 3%, то есть это плавающий процент, который нельзя сравнивать с финансовым инструментом с фиксированным процентом. «Наши гособлигации нам немного выгоднее, чем российский кредит», - заявил министр.
Он сообщил, что выпущенные Арменией евробонды приобрели 152 инвестора. География интереса к армянским евробондам, по его словам, такова: 42%- США, 23% - Великобритания, 17% - страны континентальной Европы.
В течение предстоящих 7 лет на обслуживание евробондов будет направлено 40 млн долларов ежегодно, отметил главный финансист страны.
Кстати, министр финансов не исключил повторную эмиссию евробондов, однако когда и в каком количестве - не уточнил, сочтя, что говорить об этом рано.
Кредит в 500 млн долларов был предоставлен Армении Россией в 2009 году в качестве поддержки экономики республики в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Ставка кредита, рассчитанного на 15 лет на условиях Libor плюс 3%, составила около 4% годовых, с 4-летним льготным периодом. Уже погашено 40% кредита. Начиная с этого года, Армения должна была выплачивать приблизительно 44 млн долларов в год с целью погашения основной части долга.
19 сентября Армения впервые осуществила выпуск евробондов. Главными андеррайтерами размещения являются Deutsche Bank AG, LondonBranch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc, которые уже успешно осуществили выпуск. Объем выпуска составил 700 млн долларов со сроком погашения в 7 лет и доходностью в 6% в год.