Ссылки доступа

За счет выручки от евробондов Армения досрочно погасит российский кредит


Правительство Армении сегодня приняло решение направить 450 млн долларов из суммы, полученной от выпущенных Арменией еврооблигаций (или, как принято говорить, евробондов) в 700 млн долларов, на досрочное погашение предоставленного Россией четыре года назад кредита в размере 500 млн долларов.

Кроме того, около 24% выручки от размещения евробондов будут направлены на программы развития малого и среднего бизнеса, предусматривается также за счет примерно 29 млрд драмов изменить соотношение внутреннего долга к внешнему, в результате чего ожидается снизить проценты на рынке государственных облигаций.

«По международным стандартам Армения уже не считается бедной страной. Это означает, что международные финансовые организации отныне все меньше и меньше будут предоставлять Армении финансирование на льготных условиях, а вместо этого будут предлагать стране финансирование с более высокими процентами», - объясняя необходимость эмиссии еврооблигаций, сказал министр финансов Давид Саргсян.

Кроме того, по его словам, частный сектор нуждается в финансах для развития бизнеса, но на международных рынках действует правило: если государство не привлекает средства на этом рынке, то и возможности частного сектора на этом рынке бывают ограничены – либо вовсе не получается привлечь средства, либо на невыгодных условиях. И последней причиной является стремление диверсифицировать финансирование. Если до сих пор Армения зависела от международных финансовых структур и крупных стран, то этим шагом финансовые источники диверсифицируются.

На вопрос с чем связано решение погасить росийский кредит раньше срока, Саргсян отметил, что с финансовой точки зрения нельзя сравнивать проценты кредита и еврооблигаций. Кредит был предоставлен по проценту Libor плюс 3%, то есть это плавающий процент, который нельзя сравнивать с финансовым инструментом с фиксированным процентом. «Наши гособлигации нам немного выгоднее, чем российский кредит», - заявил министр.

Он сообщил, что выпущенные Арменией евробонды приобрели 152 инвестора. География интереса к армянским евробондам, по его словам, такова: 42%- США, 23% - Великобритания, 17% - страны континентальной Европы.

В течение предстоящих 7 лет на обслуживание евробондов будет направлено 40 млн долларов ежегодно, отметил главный финансист страны.

Кстати, министр финансов не исключил повторную эмиссию евробондов, однако когда и в каком количестве - не уточнил, сочтя, что говорить об этом рано.

Кредит в 500 млн долларов был предоставлен Армении Россией в 2009 году в качестве поддержки экономики республики в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Ставка кредита, рассчитанного на 15 лет на условиях Libor плюс 3%, составила около 4% годовых, с 4-летним льготным периодом. Уже погашено 40% кредита. Начиная с этого года, Армения должна была выплачивать приблизительно 44 млн долларов в год с целью погашения основной части долга.

19 сентября Армения впервые осуществила выпуск евробондов. Главными андеррайтерами размещения являются Deutsche Bank AG, LondonBranch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc, которые уже успешно осуществили выпуск. Объем выпуска составил 700 млн долларов со сроком погашения в 7 лет и доходностью в 6% в год.
XS
SM
MD
LG